Vous êtes assureur ou grossiste avec le profil d'analyse avancée conformité : cela vous autorise à consulter les questionnaires publiés par vos intermédiaires, et à y ajouter des recommandations.
Ajouter la recommandation à partir d'un intermédiaire
Sur une fiche intermédiaire, lors de la consultation du questionnaire, vous constatez qu’il manque une pièce justificative.
A partir du questionnaire
Pour ajouter une recommandation, double-cliquez sur la question concernée, puis cliquez sur "Ajouter une recommandation".
L'écran "Ajouter une recommandation de campagne" s'affiche :
- par défaut, cette recommandation sera rattachée à la question préalablement sélectionnée, mais vous pouvez éventuellement en attacher plusieurs avec le bouton "Attacher des questions" : il suffit de cocher celles qui doivent être liées à cette recommandation ;
- la date d'échéance est purement informative, elle ne déclenchera pas de rappel à destination de votre intermédiaire ;
- le mode brouillon permet d'enregistrer votre recommandation, sans qu'elle soit encore signifiée à l'intermédiaire, elle est en attente de publication ;
le bouton "publier" ajoute la recommandation au questionnaire : l'intermédiaire retrouvera cette recommandation dans celles qu'il doit traiter.
A partir de l'écran des recommandations de l'intermédiaire
Les boutons "Recommandations de campagne" et "Recommandations d'entrée en relation" permettent de visualiser celles qui ont été déjà faites. Il est possible d'en ajouter une nouvelle via le bouton "Ajouter une recommandation" :
A partir du menu Recommandations
Choisissez le menu "Recommandations" :
Puis cliquez sur le bouton en haut à droite :
La fenêtre « Ajouter une recommandation de campagne » apparaît :
- sélectionnez l’intermédiaire ;
- le cas échéant, associez-la à une ou plusieurs questions en cliquant sur « Attacher des questions » ;
- complétez la description afin de préciser votre recommandation, ainsi que la date d’échéance (cette date est indicative et ne génère pas de rappels).
Cliquez sur « Publier » pour un ajout immédiat et une notification adressée au courtier, ou sur « Brouillon » pour enregistrer la recommandation sans l’envoyer au courtier.